2015年12月1日盘后分析

淑女宣妹妹

2015年12月1日盘后分析：



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一笑姐姐

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冷江阿剑

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扬牧

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早知道

【今日导读】
○改革发展意见发布 农垦企业迎机遇
○环保地位提升 十三五投资十七万亿
○艾迪西重大资产置换 申通快递借壳
○发展峰会将开 跨境电商市场空间大
○力推水安全创新 国家科创中心将建

【中证头条】
改革发展意见发布 农垦企业迎机遇
12月1日，中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见发布。意见强调，继续推进垦区集团化改革，改革国有农场办社会职能，创新农业经营管理体制，构建新型劳动用工制度，健全国有资产监管体制，创新土地管理方式，大力发展农产品加工流通业等。

点评：随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升，资产注入带来的证券化率提升。上市公司方面，北大荒（600598）旗下坐拥1300万亩土地资源，是黑龙江农垦唯一的上市平台。亚盛集团（600108）旗下权属土地面积为342万亩。公司正在积极探索农场统一规模经营模式，向现代大型农业企业发展。海南橡胶（601118）是国内最大的天然橡胶生产企业，公司拥有超过350 万亩的橡胶林，海南农垦共拥有超过1000 万亩土地资源，存在进一步证券化预期。

【中证聚焦】
商务部：十三五节能环保投资规模望达17万亿
商务部网站最新消息，商务部副部长高燕出席第九届中日节能环保综合论坛并作主旨发言。高燕指出，当前中国政府将节能环保产业作为加快培育和发展的战略性新兴产业，努力建设资源节约型、环境友好型社会。“十三五”时期，绿色发展将成为引领中国全面建成小康社会的五大发展理念之一，节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元人民币，将助推中国经济转型升级和持续发展。

点评：环保行业具备较强的逆周期特性，即在经济下滑周期，环保行业具备明显的投资拉动属性，从股价角度也会表现出一定的相对收益。另外，受“美丽中国”建设的推进，以及近几天北方严重雾霾等催化，环保概念或将再次吸引资金目光。个股方面建议关注雪迪龙（002658）、三维丝（300056）、菲达环保（600526）等。

【要闻速递】
上海正申请创新驱动发展全面创新改革试验区
上海市副市长周波12月1日在上海市政府新闻发布会上表示，上海目前正在申请创新驱动发展全面创新改革试验区，国家特派领导小组刚刚审议通过，未来上海将实现上海自贸区、张江国家自主创新示范区和创新驱动发展全面创新改革试验区三区联动的改革发展局面。

点评：上海实现自贸区、张江国家自主创新示范区和创新驱动发展全面创新改革试验区三区联动，将对上海本地科创概念股有明显利好提振作用。相关上市公司可关注张江高科（600895）、市北高新（600604）等。

○证监会：不要参与境外沪深股票“T+0”交易。
○据财政部网站12月1日消息，中央财政大力支持现代农业发展。
○江西铜业等10家铜冶炼企业宣布减产35万吨。
○据国家统计局12月1日消息，2015年11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，比上月回落0.2个百分点，预期49.8%。

【公司动向】
艾迪西重大资产置换 申通快递借壳上市
艾迪西（002468）公告，拟置出全部资产、负债；置入申通快递100%股权，作价169亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过48亿元。此次重大资产重组实施后，申通快递拟实现借壳上市。

点评：近年电商繁荣带动国内快递企业迅速成长，但以“四通一达”和顺丰为首的快递企业均尚未登陆资本市场。随着快递业竞争的加剧，快递行业内众多企业纷纷开始了积极的资本运作。申通快递股东承诺其2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于为11.7亿元、14亿元和16亿元。

○金一文化（002721）拟定增募资16.5亿补血。公司股票12月2日复牌。
○东港股份（002117）与山东省福利彩票发行中心、深圳市思乐数据技术有限公司合资设立山东彩票研究院。
○商务部最新给予江苏辉丰石化有限公司等7公司成品油批发许可。江苏辉丰是上市公司辉丰股份（002496）子公司，控股比例100%。
○承德露露（000848）遭阳光财险及一致行动人举牌。京投银泰（600683）遭阳光人寿及一致行动人举牌。中青旅（600138）遭阳光人寿人举牌。
○天赐材料（002709）拟投资1.26亿元扩建固体六氟磷酸锂项目

【产经观察】
发展峰会将开 跨境电商市场空间巨大
第四届中国跨境电商峰会将于12月2日-3日在上海跨国采购会展中心举行。峰会将再一次吸引超过500位来自30多个国家的高层代表出席，他们来自全球知名品牌商，零售电商，平台商户，B2B贸易公司，邮政物流公司，跨境支付公司，电子商务科技创新公司，风投公司等。

点评：今年以来，国务院相继印发了三份与跨境电商有关的文件，体现了国家对跨境电商的重视和扶持。商务部此前公布的全球贸易格局报告中预测，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30%，空间巨大。上市公司可关注从事国际物流业务的外运发展（600270）和转型跨境电商的跨境通（002640）。

五部门推水安全创新 建国家水安全科创中心
日前，科技部办公厅、环保部办公厅、住建部办公厅、水利部办公厅和海洋局办公室印发了《国家水安全创新工程实施方案》（2015-2020年）。方案提出，加快水污染控制与治理科技创新；加快水资源开发利用科技创新；促进海水淡化科技成果转化；建设国家水安全产业科技创新中心；实施水安全创新品牌行；提升水安全科技创新与服务能力；扶持水安全领域创新创业；促进环保科技金融融合；推进水安全国际科技合作等九大措施。

点评：之前的“水十条”指出，水处理市场总投资将有2万亿元的规模，这将为相关企业带来极大机遇。机构建议关注两大细分行业公司，一是污水处理设备领域，如南方汇通（000920）、津膜科技（300334）等；二是直接从事污水处理的公司，看好瀚蓝环境（600323）、创业环保（600874）等。

【市场透视】
三只个股机构净买入超2亿元
12月1日龙虎榜中，43只个股出现了机构的身影，其中30只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是万科Ａ（000002）、宝泰隆（601011）、鸿博股份（002229），机构资金流入净额分别是4.53亿元、2.56亿元、2.48亿元。

机构博弈西部材料
虽然大盘大幅波动，不过仍有部分个股走出独立行情，继本周一大涨逾8%后，西部材料昨日强势涨停。
盘后公开交易显示，买入西部材料金额前五的席位中有两家机构现身，分别买入4327.49万元和1862.24万元，排在第二位和第四位。卖出西部材料金额前五的席位中有两家机构现身，分别卖出1197.02万元和1163.38万元，排在前两位。

心然

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